Το δημόσιο χαρτοφυλάκιο του Chris Tsounis είναι εδώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εδώ θα βλέπουμε μαζί το πως εξελίσσεται, τι μετοχές περιλαμβάνει και την μέση τιμή αγοράς της κάθε θέσης.
Θέσεις
Αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιο έχουν μπει 100.000€ και περιέχει τις παρακάτω θέσεις:
- VUAA: 44.2%
- CVS.US: 6.8%
- GOOG.US: 3.5%
- JPM.US: 3.6%
- QCOM.US: 1.8%
- INTC.US: 3.5%
- V.US: 3.8%
- BMY.US: 5.5%
- O.US: 12.4%
- ΜΕΤΡΗΤΑ: 15.0%
Δύο λόγια για το χαρτοφυλάκιο:
Χρονικός ορίζοντας, σκοπός, επενδυτικό στυλ
Ο χρονικός ορίζοντας του χαρτοφυλακίου είναι 10-15 χρόνια, με σκοπό μετά το πέρας των 10-15 χρόνων το χαρτοφυλάκιο να έχει καταφέρει να νικήσει την αγορά. Το επενδυτικό στυλ, που θα ακολουθηθεί είναι το value investing
Μέγεθος χαρτοφυλακίου
Στο χαρτοφυλάκιο θα προστίθεται κάθε μήνα το ποσό των 10.000€.
Τρόπος διάθεσης κεφαλαίου
Το χαρτοφυλάκιο θα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μετοχών & 1 ETF (Core-Satellite Portfolio):
• Το 50% του χαρτοφυλακίου θα διατεθεί στο VUAA ως βασική θέση.
• 40% -45% θα κατανεμηθεί σε θέσεις μετοχών.
• 5% -10% θα είναι θέση μετρητών ή άλλων βραχυχρόνιων επενδύσεων
Όλο το ποσό θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά και πιθανότατα ολόκληρη η θέση των μετρητών να καταλήξει να επενδυθεί όταν είναι η κατάλληλη στιγμή και εάν παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία.
Εξισορρόπηση (Rebalancing)
Ιδανικά, δεν θα πουλήσουμε ποτέ καμία μετοχή, ακόμα κι αν είναι υπερτιμημένη. Όταν κάποια μετοχή πέσει πολύ, θα αποφασιστεί αν θα προσθέσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτή ή όχι.